Il timer del contenitore si scopre che non indicasse quando sarebbe dovuto esplodere ma piuttosto la carica di ossigeno: il carico non era altro che il corpo di Bryce Larkin...ancora vivo. Appena risvegliato Bryce chiede di Chuck, e una volta rincotrati l'ex amico rivela al protagonista che lui non è un traditore, perché quella dell' intercept era una missione: Bryce era stato ingaggiato dal "Fulcrum", un dipartimento speciale interno alla CIA che con l'inganno l'aveva portato a rubare e copiare l'intercept al fine di avere una loro intelligence. Alla fine però Bryce, uando Chuck come ostaggio e liberandolo appena fuori, scappa dal centro in cui era richiuso dalla CIA. Poco dopo però si ripresenta a casa di Chuck e chiede di parlare da solo con Sarah, la sua ex: l'ex agente spiega anche a lei la situazione e alla fine i due si baciano, scena che viene vista e subita dal protagonista, che in preda all' emozione avvisa Casey della presenza di Bryce, il quale non perde tempo e lo neutralizza. Anche Casey viene aggiornato e il team tutto scopre che l'unico motivo per il quale Larkin non è morto è che il Fulcrum è convinto che l'intercept sia dentro Bryce (ed ignora competamente tutta la storia di Chuck), e per questo è stato rianimato e tenuto al sicuro. L'ex di Sarah però rivela anche di voler consegnarsi alla CIA che lo ricerca per tradimento, ma che per farlo è necessario l'intercept, in quanto il Fulcrum ha agenti infiltrati ovunque, e lui non può sapere se chi verrà a prelevarlo è della CIA sul serio o no. Si stabilisce che il luogo del prelievo debba essere affollato, così si sceglie il Buy More: a scambio avvenuto però, il capo del Fulcrum, Tommy, va da Chuck e gli rivela che ha scoperto tutto su di lui, che Casey è stato già reso inoffensivo e che non gli resta che arrendersi se non vuole che tutti gli innocenti del Buy More muoiano. Ma proprio mentre Sarah e Bryce riescono a liberarsi e tornare al Buy More, Chuck riesce, con una manovra comica, a far evacuare il Buy More: gli agenti segreti, incluso Casey, riescono a sconfiggere tutti e Tommy viene arrestato. Alla fine Bryce viene riammesso nella CIA, ma inviato sotto massima copertura in un luogo lontano: quest'ultimo chiede a Sarah di seguirlo... L'episodio si conclude con il cellulare (chiamata di Chuck) ed il telefono (chiamata di Bryce) di Sarah che squillano, mentre lei indecisa non sa a chi rispondere.